Skip to main content

Automatyzacja w marketingu i sprzedaży

Robot Co to jest RPA automatyzacja w księgowości
Automatyzacja w marketingu i sprzedaży

Automatyzacja procesowania umów - praca z systemem CRM

Problem

Pracownicy samodzielnie pobierali dane z pliku Excel, logowali się do systemu CRM, tworzyli nowego klienta oraz nowe konto rozliczeniowe. Ręcznie wypełniali umowy, co wymagało dużego skupienia i dokładności. Występowały błędy, a to wpływało na jakość i czas obsługi klienta.

Rozwiązanie

Robot  automatycznie pobiera dane z pliku Excel i loguje się do systemu CRM w przeglądarce internetowej. W systemie CRM, na podstawie danych pobranych z pliku tworzony jest nowy klient, następnie tworzone jest nowe konto rozliczeniowe dla klienta oraz nowa umowa z klientem. Do umowy dodawane są załączniki. Generowane są dokumenty.

Korzyści z wdrożenia automatyzacji

  • Przetwarzanie dużych ilości danych np. rejestracja wielu umów bez udziału pracownika.
  • Robot nie popełnia błędów, które mógłby popełnić człowiek – wpisywane dane zawsze zgadzają  się z danymi, które zostały dostarczone.
Automatyzacja w marketingu i sprzedaży

Automatyzacja spraw - praca z systemem CRM

Problem

W czasie, kiedy nasz Klient dokonywał migracji danych do CRM, nastąpiła modyfikacja jego systemów. W związku z tym, część spraw nie została zmigrowana automatycznie. Wyzwaniem, z którym przyszło się zmierzyć naszemu Klientowi, był wymóg ręcznego wprowadzenia rekordów Spraw do systemy CRM, które pozostały zapisane tylko w plikach Excel.

Rozwiązanie

Roboty pobierają dane z pliku Excel i logują się do systemu CRM w przeglądarce internetowej. W systemie CRM, na podstawie danych pobranych z pliku Excel’a, wyszukują Klienta. Następnie tworzą nową Sprawę przypisaną do Klienta. Sprawa dotyczy wypowiedzenia umowy. Uzupełniane są szczegóły Sprawy oraz Umowy, tworzony jest Wniosek o rozwiązanie Umowy, który następnie przesyłany jest do systemu.

Korzyści z wdrożenia automatyzacji

  • Proces ma za zadanie ułatwić migrację do nowego systemu.
  • Proces jest uruchamiany po godzinach pracy zatrudnionych osób, dzięki czemu możliwe jest wykonanie dużej ilości dodatkowych prac bez obciążania personelu.